KB Portfolio – Dynamické
CZ0008473162Fond je vhodný investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice rozložení svých prostředků mezi akciovou a dluhopisovou složku. S ohledem na své zaměření je fond určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání investice. Investiční horizont fondu je 5 a více let a svou rizikovostí je fond zařazen do třídy 3 ze 7, což odpovídá středně nízké třídě rizik.
Výkonnost fondu
| Období | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumulovaná výkonnost | 12,36 | 0,27 | 2,98 | 5,90 | 13,54 | 23,20 | 6,43 | 14,04 | 36,20 | 79,96 |
Cíl a investiční politika
Dominantním pilířem je akciová složka, která využívá aktuálních trendů v oblasti tematických investic a soustředí se na investice do fondů předních světových správců (např. BNP, Pictet, CPR, Robeco a Amundi). Akciová složka tak nabídne možnost investovat do nejzajímavějších investičních témat (technologie, robotika, voda, klimatické změny, materiály atd.). Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %.
Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0 % - 15 % portfolia, při neutrální alokaci 10 %.“